Cela concerne la médiation et les conseils appropriés professionnels et discrets lors de l'achat et de la vente d'entreprises. Inclus sont les ventes classiques aux tiers ainsi que les management buyouts et –buyins (MBO/MBI), leveraged buyouts (LBO), owner buyouts (OBO), family buyouts (FBO)

Un rapport résumant les conseils sur la cession constitue la base de nos conseils de vente & accompagnements. A base de la situation spécifique de départ nous formulerons des objectifs et nous procéderons à une analyse qui sera convertie en conseils clairs et pratiques. Ce rapport inclut également une évaluation professionnelle à conseils concrets afin d'optimaliser la valeur de vente et la valeur marchande de l'entreprise.

Le cas échéant de l'assistance sera fournie lors de l'implémentation et la réalisation des démarches préparatives afin d'optimaliser la vente (future).

A partir du moment où les premiers pas vers la vente de l'entreprise ont été faits, nous allons présenter une note d'information professionnelle et ensuite nous allons à la recherche de candidats-acheteurs appropriés toujours en consultation avec notre client. Nous participons aux négociations jusqu'à ce que l'entreprise ait été cédée.

Un résumé des situations dans lesquelles nous assurons l'accompagnement et l'apport d'une valeur ajoutée:

Vous souhaitez vendre (sell-side)

• Vous êtes propriétaire/actionnaire et souhaitez vendre à des tiers:
  
  • aux collaborateurs ou aux gestionnaires de votre société (MBO) ou aux co-actionnaires existants;
  • aux gestionnaires externes ou candidat gestionnaire de rachats (MBI);
  • à un groupe d'investissement (familial) ,à un particulier fortuné ou un investisseur en (smart) fonds de placement ;
  • à un concurrent, compagnon du secteur, client, fournisseur,… (trade sale);
  • à une combinaison des entités précédentes.
• Vous êtes propriétaire/actionnaire et souhaitez vendre à un investisseur professionnel en demeurant opérationnel après l'offre publique par participation majoritaire ou minoritaire; néanmoins vous envisagez de convertir une partie du capital d'entreprise sur la base d'un point de vue de diversification ou en raison d'autres éléments personnels (LBO/OBO)

Vous souhaitez acheter (buy-side)

• Vous êtes copropriétaire/actionnaire et souhaitez racheter un ou plusieurs co-actionnaires existants;
• Vous êtes déjà actif au sein de l'entreprise et vous souhaitez acheter (MBO);
• Vous envisagez d'acheter dans une entreprise où vous n'êtes pas actif jusqu'à présent (MBI);
• Vous êtes propriétaire/gestionnaire d'une entreprise soit à l'intérieur du pays soit à l'étranger et vous souhaitez accélérer votre croissance en effectuant des acquisitions add-on. Vous souhaitez être accompagné lors du contrôle du marché tout en traçant, analysant et approchant (à l'anonymat) les sociétés intéressantes (belges) à reprendre;
• Vous êtes un investisseur professionnel et vous souhaitez faire des investissements supplémentaires sur la base de la stratégie buy & build dans un secteur ou niche déterminé.

Conseils et accompagnement lors de trajets de succession familiale de l’entreprise en tenant compte des intérêts et souhaits de tous les membres de famille concernés dans le cadre pertinent successoral et légal

Dans ce contexte nous commençons par l'établissement d'un bulletin à conseils circonstancié sur mesure. Il inclut une inventarisation de la situation présente ainsi qu'une définition de la problématique. Ensuite nous faisons une analyse à avis concrets et nous finissons par l'établissement d'un plan d'implémentation (plan phasé) afin de créer la situation souhaitée.

Des raisons personelles et familiales entrent en jeu avant tout lors d'une cession familiale. En la concrétisant ensuite il faut tenir compte d'aspects à la fois stratégiques, financiers, fiscaux, juridiques et successoraux. D'où notre approche et philosophie 360 degrés qui englobe tous ces aspects. Tous les scénarios de cession, y inclus les avantages et les désavantages, seront visualisés et conçus en fonction de la situation de l'entreprise et de la famille.

Nous jouons le rôle de coordinateur dans le processus de cession familiale et impliquent de préférence les mandataires existants.Le cas échéant nous ferons appel aux experts en la matière.

Notre vue objective et indépendante de la situation est souvent appréciée lorsqu'il ne s'avère pas toujours évident de séparer les affaires personnelles et familiales des aspects professionnels,commerciaux.

Nous sommes en mesure - sur demande - d'assurer de l'assistance lors de l'implémentation et de la réalisation de la cession familiale.